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Cálamo e Grupo Boticário captam R$2 bi com debêntures ESG

Foto para ilustrar temas de ESG. Imagem mostra um prédio espelhado refletindo diversas árvores com um céu azul ao fundo.
18, dezembro 2025

Cálamo Distribuidora de Produtos de Beleza realizou uma operação de debêntures que captou 2 bilhões de reais. 

O Pinheiro Neto Advogados atuou na operação como deal counsel, representanto tanto a emissora quanto os coordenadores financeiros, Itaú BBA. 

A operação contou com garantia adicional do Boticário. 

A operação foi dividida em três séries com vencimentos entre 2032 e 2035. As duas primeiras séries são debêntures sustainability-linked com mecanismos de step-up vinculados ao desempenho em indicadores ESG do Grupo Boticário. 

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