Minerva emite US$ 600 milhões em senior notes

4, maio 2026

A Minerva captou 600 milhões de dólares (aproximadamente 3 bilhões de reais) por meio de uma emissão de senior notes.

O White & Case representou a Minerva em direito norte-americano. O Stocche Forbes assessorou a companhia em lei brasileira. O NautaDutilh atuou pelos aspectos de direito luxemburguês.

Os global coordinators e joint bookrunners — Bradesco BBI, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Bank of America, BB Securities, BBVA, HSBC, Mizuho, MUFG, Rabo, Santander US, SMBC Nikko e XP Investimentos — foram assessorados pelo Davis Polk em direito norte-americano e pelo Pinheiro Neto Advogados em lei brasileira.